1992年12月4日発売
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全14曲
最後の言い訳
(6:22) 作詞：麻生圭子 作曲：徳永英明 編曲：瀬尾一三
Wednesday Moon
(5:17) 作詞・作曲：徳永英明 編曲：瀬尾一三
MYKONOS
(5:19) 作詞・作曲：徳永英明 編曲：瀬尾一三
I Love You
(5:40) 作詞・作曲：徳永英明 編曲：佐藤準
夢を信じて
(4:48) 作詞：篠原仁志 作曲：徳永英明 編曲：瀬尾一三
壊れかけのRadio
(5:09) 作詞・作曲：徳永英明 編曲：瀬尾一三
Dear…
(3:29) 作詞・作曲：徳永英明 編曲：瀬尾一三
LOVE IS ALL
(5:05) 作詞・作曲：徳永英明 編曲：佐藤準
夢の続き
(3:50) 作詞・作曲：徳永英明 編曲：佐藤準
眠れない夜
(4:17) 作詞・作曲：徳永英明 編曲：瀬尾一三
REVOLUTION
(6:25) 作詞・作曲：徳永英明 編曲：佐藤準
恋の行方
(5:22) 作詞・作曲：徳永英明 編曲：佐藤準
君の青
(5:22) 作詞：篠原仁志 作曲：徳永英明 編曲：瀬尾一三
レイニーブルー
(4:21) 作詞：大木誠 作曲：徳永英明