1994年9月14日発売
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全19曲
・Disk 1・
過ちの夏
作詞・作曲：徳永英明
僕のそばに
作詞・作曲：徳永英明
恋の行方
作詞・作曲：徳永英明
Navigation
作詞・作曲：徳永英明
また明日は来る
作詞・作曲：徳永英明
Jealousy
作詞：山田ひろし 作曲：徳永英明
どうしょうもないくらい
作詞・作曲：徳永英明
最後の言い訳
作詞：麻生圭子 作曲：徳永英明
・Disk 2・
故郷
作詞：高野辰之 作曲：岡野貞一
大きな古時計
訳詞：保富庚午 作曲：H.C.Work
恋の花
作詞・作曲：徳永英明
レイニーブルー
作詞：大木誠 作曲：徳永英明
FRIENDS
作詞・作曲：徳永英明
Wednesday Moon
作詞・作曲：徳永英明
Money
作詞・作曲：徳永英明
Revolution
作詞・作曲：徳永英明
壊れかけのRadio
作詞・作曲：徳永英明
魂の願い
作詞・作曲：徳永英明
Nostalgia
作詞・作曲：徳永英明