1998年11月21日発売
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全13曲
恋の行方
(5:09) 作詞・作曲：徳永英明 編曲：佐藤準
I Love You
(5:40) 作詞・作曲：徳永英明 編曲：佐藤準
もう一度あの日のように
(5:56) 作詞・作曲：徳永英明 編曲：瀬尾一三
FRIENDS
(6:00) 作詞・作曲：徳永英明 編曲：佐藤準
僕のそばに
(6:22) 作詞・作曲：徳永英明 編曲：国吉良一
永遠の果てに
(5:35) 作詞：山田ひろし 作曲：徳永英明 編曲：国吉良一
未来飛行
(5:56) 作詞・作曲：徳永英明 編曲：国吉良一
ROUGH DIAMOND
(4:48) 作詞：山田ひろし 作曲：徳永英明 編曲：西脇辰弥
SMILE
(6:47) 作詞：徳永英明、島谷美衣 補作詞：山田ひろし
作曲：徳永英明 編曲：門倉聡
誓 い
(5:07) 作詞：篠原仁志 作曲：徳永英明 編曲：国吉良一
情 熱
(5:39) 作詞・作曲：徳永英明 編曲：国吉良一
Rainy Blue～1997 Track～
(5:08) 作詞：大木誠 作曲：徳永英明 編曲：瀬尾一三
今はさよならだけを言うけど[BONUS TRACK]
(5:01) 作詞・作曲：徳永英明 編曲：瀬尾一三